场景库
可复制的部署方案模板
每个场景按客户类型、业务痛点、部署目标、功能模块、交付物与风险边界呈现。
香港券商 / 研究部门
券商 AI 投研助理部署场景
痛点
研究报告、公告、财报与市场资料分散，分析師花大量时间做摘要和资料整理。
部署目标
建立可查询投研知识库与 AI 摘要工作流，降低重复整理时间。
研究报告摘要标的资料整理晨会材料草稿资料引用与覆核
AI 输出为研究辅助，不构成投资建议。
基金公司 / 资产管理团队
基金 AI 工作台部署场景
痛点
投研、投后、投资人沟通资料散落在不同文件和团队。
部署目标
建立基金知识库、投后资料整理和投资人问答辅助。
项目资料库投后月报草稿投资人 FAQ投委会材料辅助
AI 生成内容需由基金团队按内部流程覆核。
单一家族办公室 / 联合家办
家族办公室 AI 私人知识库场景
痛点
投资项目、会议纪录、服务资料与家族文件需要私密管理。
部署目标
部署权限分层的私人知识库、投资项目库与会议助理。
私人知识库项目比較表会议纪要权限隔离
敏感资料需在 NDA 与权限范圍确认后处理。
RWA 平台 / 资产发行方
RWA 平台 AI 投资者问答场景
痛点
项目资料非标准化，投资者问答和尽调材料整理成本高。
部署目标
建立 RWA 项目知识库、投资者问答与尽调资料室。
项目资料知识库投资者 Q&A尽调资料整理白皮书摘要
AI 问答不取代法律、合规或投资判断。
香港上市公司 / IR 团队
上市公司 IR AI 助理场景
痛点
公告、年报、路演材料和投资者常見问题需要反覆整理。
部署目标
建立 IR 知识库、公告摘要和投资者 FAQ 辅助。
公告摘要年报问答投资者 FAQIR 邮件草稿
公开披露与投资者沟通内容需按公司内部披露流程覆核。
银行 / 券商 / 支付与数字资产相关企业
KYC / AML AI 文档处理场景
痛点
KYC 文件收集、缺失提醒、归档与内部 AML 流程问答消耗大量时间。
部署目标
部署 KYC 文件结构化、资料缺失提醒与 AML 流程问答辅助。
KYC 文档归档资料缺失提醒AML 流程问答审批记录整理
客户风险评级与最终审批由持牌或授权人员负责。
零售品牌 / 电商团队
零售与电商 AI 服务台部署场景
痛点
商品资料、活动规则、售前导购、售后政策和会员跟进分散在不同系统和人员。
部署目标
建立商品知识库、售前售后问答和 WhatsApp / Website 线索接待流程。
商品知识库售前导购问答售后政策辅助会员跟进建议
AI 回覆需遵循品牌服务政策，退款、售后和投诉仍由授权人员处理。
教育培训机构 / 企业學习团队
教育与培训 AI 知识库场景
痛点
课程资料、培训材料、學员问答和作业反饋需要反覆整理和更新。
部署目标
部署课程知识库、學员问答助手、教案辅助和學习跟进流程。
课程知识库學员问答助手教案草稿學习路径建议
AI 支援教學与培训流程，不替代教師、导師或企业内部负责人的专业判断。
连鎖企业 / 物业 / 服务团队
运营 SOP AI 助理场景
痛点
SOP 更新不同步，一线员工遇到例外情況时需要反覆询问主管。
部署目标
建立 SOP 知识库、一线问答助手、质量检查清单和培训问答流程。
SOP 知识库一线问答助手质量检查清单培训问答
AI 提供流程辅助，涉及安全、客诉、退款或例外授权时仍需人工覆核。
制造 / 貿易 / 供应链团队
制造与供应链 AI 助理场景
痛点
SOP、质量记录、供应商资料、报价文件和维修知识分散且跨语言处理成本高。
部署目标
建立 SOP 问答、供应商资料库、文件处理模板和质量问题復盘流程。
SOP 问答供应商资料库报价文件整理维修知识库
AI 可辅助资料整理和流程问答，质量、工程、安全与采购决策仍由企业授权人员负责。