場景庫
可複製的部署方案模板
每個場景按客戶類型、業務痛點、部署目標、功能模塊、交付物與風險邊界呈現。
香港券商 / 研究部門
券商 AI 投研助理部署場景
痛點
研究報告、公告、財報與市場資料分散，分析師花大量時間做摘要和資料整理。
部署目標
建立可查詢投研知識庫與 AI 摘要工作流，降低重複整理時間。
研究報告摘要標的資料整理晨會材料草稿資料引用與覆核
AI 輸出為研究輔助，不構成投資建議。
基金公司 / 資產管理團隊
基金 AI 工作台部署場景
痛點
投研、投後、投資人溝通資料散落在不同文件和團隊。
部署目標
建立基金知識庫、投後資料整理和投資人問答輔助。
項目資料庫投後月報草稿投資人 FAQ投委會材料輔助
AI 生成內容需由基金團隊按內部流程覆核。
單一家族辦公室 / 聯合家辦
家族辦公室 AI 私人知識庫場景
痛點
投資項目、會議紀錄、服務資料與家族文件需要私密管理。
部署目標
部署權限分層的私人知識庫、投資項目庫與會議助理。
私人知識庫項目比較表會議紀要權限隔離
敏感資料需在 NDA 與權限範圍確認後處理。
RWA 平台 / 資產發行方
RWA 平台 AI 投資者問答場景
痛點
項目資料非標準化，投資者問答和盡調材料整理成本高。
部署目標
建立 RWA 項目知識庫、投資者問答與盡調資料室。
項目資料知識庫投資者 Q&A盡調資料整理白皮書摘要
AI 問答不取代法律、合規或投資判斷。
香港上市公司 / IR 團隊
上市公司 IR AI 助理場景
痛點
公告、年報、路演材料和投資者常見問題需要反覆整理。
部署目標
建立 IR 知識庫、公告摘要和投資者 FAQ 輔助。
公告摘要年報問答投資者 FAQIR 郵件草稿
公開披露與投資者溝通內容需按公司內部披露流程覆核。
銀行 / 券商 / 支付與數字資產相關企業
KYC / AML AI 文檔處理場景
痛點
KYC 文件收集、缺失提醒、歸檔與內部 AML 流程問答消耗大量時間。
部署目標
部署 KYC 文件結構化、資料缺失提醒與 AML 流程問答輔助。
KYC 文檔歸檔資料缺失提醒AML 流程問答審批記錄整理
客戶風險評級與最終審批由持牌或授權人員負責。
零售品牌 / 電商團隊
零售與電商 AI 服務台部署場景
痛點
商品資料、活動規則、售前導購、售後政策和會員跟進分散在不同系統和人員。
部署目標
建立商品知識庫、售前售後問答和 WhatsApp / Website 線索接待流程。
商品知識庫售前導購問答售後政策輔助會員跟進建議
AI 回覆需遵循品牌服務政策，退款、售後和投訴仍由授權人員處理。
教育培訓機構 / 企業學習團隊
教育與培訓 AI 知識庫場景
痛點
課程資料、培訓材料、學員問答和作業反饋需要反覆整理和更新。
部署目標
部署課程知識庫、學員問答助手、教案輔助和學習跟進流程。
課程知識庫學員問答助手教案草稿學習路徑建議
AI 支援教學與培訓流程，不替代教師、導師或企業內部負責人的專業判斷。
連鎖企業 / 物業 / 服務團隊
營運 SOP AI 助理場景
痛點
SOP 更新不同步，一線員工遇到例外情況時需要反覆詢問主管。
部署目標
建立 SOP 知識庫、一線問答助手、質量檢查清單和培訓問答流程。
SOP 知識庫一線問答助手質量檢查清單培訓問答
AI 提供流程輔助，涉及安全、客訴、退款或例外授權時仍需人工覆核。
製造 / 貿易 / 供應鏈團隊
製造與供應鏈 AI 助理場景
痛點
SOP、質量記錄、供應商資料、報價文件和維修知識分散且跨語言處理成本高。
部署目標
建立 SOP 問答、供應商資料庫、文件處理模板和質量問題復盤流程。
SOP 問答供應商資料庫報價文件整理維修知識庫
AI 可輔助資料整理和流程問答，質量、工程、安全與採購決策仍由企業授權人員負責。