Pillar
金融 AI 部署，是一場可控的業務運營改造
FDE.HK 協助金融團隊從零散使用 AI 工具，走向具備權限、知識庫、AI 員工、工作流、治理政策與驗收標準的部署體系。
D
01Diagnose
診斷業務流程、資料結構、痛點與 AI 導入位置。
E
02Evaluate
評估工具、權限、風險、資料邊界與團隊成熟度。
P
03Plan
制定 90 天部署路線圖、預算、優先級與驗收標準。
L
04Launch
部署 AI 員工、知識庫、工作流和安全控制。
O
05Optimize
根據使用數據、顧問反饋和業務變化持續優化。
Y
06Yield
輸出成果、培訓團隊、沉澱 SOP，形成長期價值。
安全工作流
支援 NDA 流程
90 天路線圖
部署邏輯
最後一公里不是模型接入，而是團隊真正用起來
金融團隊需要的是流程適配、資料邊界、內部審批、團隊培訓與長期運營節奏。
場景診斷
找出 AI 能產生價值且不增加不可接受風險的工作流。
安全知識層
整理文件、權限、檢索邊界與更新規則。
AI 員工設計
定義角色、任務、提示詞、覆核路徑與升級規則。
驗收與運維
交付培訓、使用報告、優化與月度運營節奏。
金融場景
通常從哪些場景開始部署
第一個場景會按業務影響、資料風險、見效時間與驗收清晰度選擇。
投研資料整理與投資備忘錄草稿
合規政策問答與流程提示
KYC / AML 文檔歸檔與缺失提醒
家族辦公室私人知識庫
RWA 投資者問答與盡調資料室
上市公司 IR 公告摘要與投資者 FAQ
基金投後資料整理與月報草稿
券商客服與研究報告摘要
把部署想法變成 90 天路線圖
FDE.HK 提供 AI 部署與業務流程輔助服務，不取代持牌專業人士、律師、合規官或企業內部負責人的判斷。